Alış Siparişleri

Alış siparişi,işletmenin bir tedarikçiden belirli mal veya hizmetleri, belirli bir fiyat ve tarihte satın almak istediğini gösteren onaylı satın alma belgesidir.

Satınalma modülünde, belgeler başlığının altından Alış Teklifleri ekranına ulaşabilirsiniz.

Yeni Alış Siparişi

1.Yeni : Yeni bir alış siparişi belgesi oluşturmak için kullanılır. Bu butona tıklayarak yeni bir tedarikçiden sipariş kaydı açabilirsiniz.

Belge İşlem Tipleri

2.Yurtiçi Alış : Türkiye içindeki tedarikçilerden yapılan mal veya hizmet alımlarını ifade eder. Döviz tipi genellikle TRY (TL) olur.

3.İhraç Kayıtlı Alış : Malzeme ihracat kapsamında alındığı için KDV istisnası olabilir.

4.Tevkifatlı Alış : Belirli mal veya hizmet gruplarında geçerli olan KDV tevkifatı uygulanan alış türüdür. Örneğin, hizmet alımlarında sıkça kullanılır.

5.Stopajlı Alış : Alım yapılan işlemlerde gelir vergisi stopajı (kesinti) yapılması gereken durumlarda kullanılır. Genellikle serbest meslek veya kiralama işlemlerinde görülür.

6.Yurtdışı Alış(İthalat) : Yurt dışından yapılan alımlarda kullanılır. Döviz cinsinden işlem yapılır (örneğin USD, EUR). Gümrük ve ithalat vergileri bu tür işlemde devreye girer.

7.Taşıma Belgesi(Alış) : Taşımacılık veya nakliye hizmeti alımlarını kaydetmek için kullanılır. Genellikle taşıyıcı firmalardan alınan hizmetler içindir.

8.Yurtiçi Satış İade : Satın alma modülüne ait olmasa da listede görünür. Müşteriye yapılan bir satışın iadesini ifade eder. Satış türü: Satış İade.

9.Seç : Listeden bir belge işlem tipini seçip ilgili alış teklifine uygulamak için kullanılır. Yani hangi işlem türüyle teklif oluşturulacağını belirler.

10.Aktar: Bu buton, oluşturulan alış siparişini sonraki aşamalara aktarmak için kullanılır.Yani sipariş verisi irsaliye veya faturaya otomatik olarak taşınabilir.

11.Faturaya Aktar :Bu seçenek,sipariş bilgilerini doğrudan alış faturasına aktarır.

12.İrsaliyeye Aktar : Bu seçenek,sipariş bilgilerini doğrudan alış irsaliyesine aktarır.

13.Yazdır : Bu buton, oluşturulan alış siparişini çıktı olarak almak içindir.

Alış Siparişi Kayıt İşlemi

1.Sipariş Tarihi : Alış siparişinin oluşturulduğu tarih. ERP bu tarihi teklifin geçerlilik süresini ve raporlamaları için kullanır.

2.Sipariş Saati : Siparişkaydının oluşturulduğu saat. Zaman bazlı takip veya revizyonlar için önemlidir.

3.Belge İşlem Tipi : İşlemin türünü belirtir (örnek: Yurtiçi Alış, İhraç Kayıtlı Alış, Yurtdışı Alış vb.). Bu seçim, belgeye uygulanacak vergi ve muhasebe kurallarını belirler.

4.Belge Seri : Sipariş belgeleri için kullanılan seri kodudur. Belgeleri sınıflandırmak için kullanılır

5.Belge Seri : Siparişin sistemdeki sıra numarasıdır. ERP otomatik atayabilir veya manuel olarak girilebilir.

6. Tedarikçi : Sipariş alınacak firmanın adı.

7.Para Birimi : Siparişin hazırlandığı para birimi (örneğin: TRY, USD, EUR). Tedarikçi dövizli teklif veriyorsa buradan seçilir veya tedarikçi kartında para birimi seçili ise otomatik gelir.

8.Kur : Dövizli siparişler için geçerli kur oranı. Sistem genellikle TCMB veya manuel kur girişine izin verir.

9.Şirket : Siparişi hangi şirket veya şube adına oluşturduğunu gösterir.

10.Kayıt Durumu : Belgenin mevcut durumu: Taslak, Onaylandı, İptal Edildi vb. Onaylanmadan siparişe dönüştürülemez.

11.Teslimat Plan Tarihi : Tedarikçiden beklenen teslim tarihini belirtir.

12. Vade Gün : Siparişin ödeme süresini belirten alandır.

13.Kdv Dahil : Sipariş fiyatlarının KDV dahil mi yoksa hariç mi olduğunu belirler.

14.Analiz Tipi : Raporlama veya mali analizlerde kullanılmak üzere (örnek: Tip 1, Tip 2). Şirket içi analiz amaçlıdır.

15.Depo : Ürünlerin teslim edileceği veya stoklanacağı depoyu belirtir. Malzeme yönetiminde doğru depo seçimi önemlidir.

16.Yuvarlama Tutarı : Faturalarda kuruş farklarını düzeltmek için kullanılır. ERP toplam tutarı bu alandaki değere göre yuvarlayabilir.

17. Para Birimi: Satır veya genel toplam bazında geçerli olacak para birimini gösterir. Genelde ana para birimiyle aynıdır.

18.Açıklama : Sipariş ilgili genel not, tedarikçiye özel bilgi veya iç iletişim için serbest metin alanıdır.

19.Ekle : Siparişe yeni bir malzeme veya hizmet satırı eklemek için kullanılır. Her satırda malzeme kodu, miktar, fiyat, KDV vb. bilgiler girilir.

20.Malzemelerden Seç : Bu seçenek, sipariş oluştururken herhangi bir satın alma teklifine bağlı olmadan doğrudan malzeme kartı üzerinden ürün seçilebilmektedir.Toplu seçim yapılabilmektedir.

21.Taleplerden Seç : Bu seçenek,teklifin önceden oluşturulmuş satın alma tekliflerinden seçim yapılabilmektedir.

22.MRP İhtiyaçlarından Seç: MRP İhtiyaçlarından Seç” butonu planlamadan gelen eksik malzemeleri doğrudan alış siparişine eklemeye yarar.

Temel İşlemler

1. Ekran Ayarları: Bu buton ile Alış Siparişine özel Alan Seçici ekranı açılmaktadır. Bu ekranda Yeni Şablon/Liste Düzeni Ekle butonuna basıp kendi şablonunuzu oluşturarak ekrandaki alanları kendi kullanım alanınıza göre özelleştirebilirsiniz.

2. Yazdır: Yazdır butonuyla siparişin çıktısı alınabilir. Açılan ekranda yeni dizayn eklenip tasarımı yapılabilmektedir.

3. E Posta Gönder: Doğrudan belgeyi e-posta ile paylaşmanızı sağlar.

4.Kayıt Bilgileri: Siparişin. kayıt bilgilerini tutan ekranı açan butondur.

Fonksiyonlar

1.Fiyatları Güncelle: Bu seçenek, siparişteki ürünlerin fiyatlarını otomatik olarak güncellemek için kullanılır.

2.İrsaliyeye Aktar: Bu seçenek,oluşturulan alış siparişini alış irsaliyesine dönüştürür.

3.İrsaliyeye Git: Eğer sipariş daha önce irsaliyeye aktarılmışsa, o irsaliyeyi görüntülemek için kullanılır.

4.Faturaya Aktar: Bu seçenek,oluşturulan alış siparişini alış faturaya dönüştürür.

5.Faturaya Git: Eğer sipariş daha önce faturaya aktarılmışsa, o faturayı görüntülemek için kullanılır.

Excel Aktarım

1.Şablon İndir: Sipariş satırlarının aktarımında gerekli olan excel şablonunu indirmek için kullanılır. Bu butona basıldığında Excel Aktarım Şablonları ekranı açılır. Solda bulunan indir butonuyla sistemde olan excel şablonu indirilmektedir.

2.Şablondan Aktar: İndirilen şablona gerekli veriler girildikten sonra bu verilerin sisteme aktarılmasını sağlar. Bu butona basıldığında Şablondan Aktar ekranı açılmaktadır. Solda bulunan Dosya Yükle butonuyla excel dosyası sisteme yüklenip ve veriler sisteme aktarılabilmektedir.

Belgeler ve Belge Analiz

1.Belgeler: Sipariş ile ilgili belgeleri sisteme yükleyebilmek için bu buton kullanılır. Açılan ekranda yeni butonuna basılarak ilgili belge seçilebilir ve sisteme aktarılabilmektedir.

2.Belge Analiz: Belgenin tüm geçmişini ve bağlantılarını gösteren detaylı izleme ekranıdır.

İşlemler

Kaydet: Sipariş kaydeden butondur.

Vazgeç: Vazgeç butonu siparişten çıkılmasını sağlar.

İşlemler-Sil: Siparişin silinmesini sağlayan butondur.

İşlemler-Kopyala: Siparişin kopyalanmasını sağlayan butondur.

İşlemler-Yeni: Yeni sipariş girişi ekranının açılmasını sağlayan butondur.